Vom ersten Gespräch zum dokumentierten Plan.
Wir begleiten vermögende Privatpersonen und Unternehmerfamilien dabei, ihr Vermögen zu ordnen, steuerlich sinnvoll zu strukturieren und an die nächste Generation zu übergeben. Am Ende steht kein Foliensatz, sondern ein belegter, nachvollziehbarer Plan.
So läuft ein Mandat ab
- 1.
Erstgespräch
Im kostenlosen Erstgespräch klären wir Ihr Anliegen, Ihre Ziele und ob wir der richtige Partner dafür sind.
- 2.
Persönliche Einladung
Sie erhalten einen persönlichen Link, ganz ohne Konto, und beantworten einen kurzen Fragebogen: Identität, Herkunft der Mittel, mögliche Interessenkonflikte, Einwilligungen und neun Kernfragen zu Ihrer Situation.
- 3.
Unterlagen
Über einen sicheren Link laden Sie die benötigten Unterlagen hoch. Wir fordern gezielt an, was fehlt – was bereits vorliegt, verlangen wir nicht erneut. Originaldokumente speichern wir verschlüsselt in Zürich.
- 4.
Bestandsaufnahme
Wir zeigen Ihnen, was wir gefunden haben, was das bedeutet und welche Fragen noch offen sind – bevor wir etwas empfehlen.
- 5.
Gesamtkonzept
Strategie, Rechenweg und Fahrplan für die Themen, die Ihr Fall wirklich braucht – übergeben erst nach fachlicher Freigabe.
Zwei Arbeitsergebnisse
Die Bestandsaufnahme
Ihr Vermögensbild zu einem Stichtag: Was belegt ist, wird summiert; was ohne Beleg ist, bleibt sichtbar offen, statt geschätzt zu werden. Dazu unsere Befunde, ein nummerierter Fragenkatalog, die Liste der noch benötigten Unterlagen und der Fahrplan der nächsten Schritte. Die Bestandsaufnahme ist ausdrücklich vorläufig und enthält noch keine Empfehlungen.
Das Gesamtkonzept
Ein ausführlicher Bericht zu den Themen Ihres Falls: Ausgangslage, Strategie, Vergleich der Varianten mit nachvollziehbarem Rechenweg, Zeitplan und Quellen. Jede tragende Aussage nennt ihre Quelle; Gesetzeszitate prüfen wir gegen den amtlichen Wortlaut.
Themenfelder
- Vermögensverwaltende Gesellschaften
- Nachfolge und Familien-Governance
- Wegzug und internationale Mobilität
- Jurisdiktionsvergleich
- Immobilien und Güterstand
- Stiftungs- und Holdingstrukturen
- Erbschaft- und Schenkungsteuer, einschliesslich Begünstigung von Betriebsvermögen
- Unternehmensbewertung
- Edelmetalle und Krypto im Gesamtvermögen
- Währungsrisiken und Versicherungen
- Notfallkoffer: Vorsorge und Zugriff im Ernstfall
Was wir nicht tun
Wir erbringen keine Anlageberatung und keine Vermögensverwaltung und vermitteln keine Finanzprodukte. Gegenstand unserer Arbeit ist die Struktur Ihres Vermögens – nicht seine Anlage.